Varojesi arvoinen kumppani
– UB Pankkiiriliike on sijoitusneuvonnan asiantuntijayritys
Pyrimme lisäämään asiakkaidemme varallisuutta tarjoamalla markkinoiden laadukkainta sijoitusneuvontapalvelua sekä etsimällä asiantuntemuksellamme jokaisen asiakkaan tarpeisiin kulloinkin sopivimmat sijoitusratkaisut. Tavoitteenamme on paras asiakaskokemus. Valitsemme kokemukseemme ja asiantuntijuuteemme nojaten jokaisen asiakkaan tarpeisiin kulloinkin sopivimmat sijoitusratkaisut eri pankkien, vakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden valikoimista.
Sinä hyödyt, sillä aidosti hajautetut ja räätälöidyt ratkaisut tarjoavat turvaa ja tuottoa sijoituksillesi.
Yhtiön visio on, että UB Pankkiiriliike on Suomen suositelluin sijoituspalveluja tarjoava yhtiö.
Sijoitusneuvonta
Analysoimme asiakkaamme tilanteen perusteellisesti ja vertailemme analyysiin pohjalta parhaiten sopivia sijoitusratkaisuja. Laadittua sijoitussuunnitelmaa seurataan ja päivitetään jatkuvasti.
Sijoitustuotteiden välitys
Kauttamme pystyt hankkimaan erittäin laajan valikoiman erilaisia sijoitustuotteita. Rahaliikenne kulkee suoraan asiakkaan ja sijoitustuotteen palveluntuottajan välillä eikä palvelusta koidu asiakkaalle ylimääräisiä kustannuksia verrattuna suoraan ostoon.
Verotehokkaat vakuutusratkaisut
Tarjoamme ratkaisuja verotehokkaampaan sijoittamiseen sekä erilaisiin omaisuusjärjestelyihin.
Sijoitussalkun analysointi ja toimenpide-ehdotukset
Käymme läpi asiakkaan nykyiset sijoitukset ja annamme toimenpide-ehdotukset sijoitussalkun kehittämiselle.